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发布时间:01月07日 阅读:676



2018/2/2 9:27:00安全证券关键字:姑苏科达,行业市场,通用市场

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作为我国视频监控市场领先企业,公司在智能化实战领域,推出了猎虎睨频侦查系统、猎鹰图像处置惩罚系统、海燕车辆二次阐发系统等智能化澳门新葡亰App平台,在前端智能摄像首级头子域也积极拓展,紧跟监控智能化的趋势。受益于行业高景气度以及公司在智能化领域的持续研发投入,公司视频监控营业未来成长可期。

公司业绩高速增长,增幅略超预期:根据姑苏科达2017年澳门新葡亰App年度业绩预增看护布告,公司2017年整年归母净利润更改幅度为50%至65%,归母净利润更改区间为2.62亿元至2.88亿元。公司2017年整年业绩高速增长,增幅略超我们对公司2017年业绩增速的预期。公司业绩超预期高增长,主如果公司在持续深耕行业客户收集视讯办理规划需求的根基上,经由过程加强渠道扶植,加大年夜了通用市场领域的营业开发力度,业务收入同比有较大年夜幅度增长。同时公司继承加强费控,三项用度率比拟去年同期略有下降。

国产化替代和视讯云推动公司视频会议营业迅速增长:公司是海内视频会议行业领先企业,根据IDC数据,2015年上半年,华为、宝利通、思科、再起通讯、姑苏科达在我国视频会议市场排名前五。在国产化替代的趋势下,跟着宝利通和思科的慢慢退出,公司有望盘踞更大年夜的市场份额。别的,公司在视讯云领域大年夜力拓展,在“摩云视讯”的根基上,公司2017年9月宣布了视讯混杂云,进一步深化在视讯云领域的结构,为企业客户供给基于云平台的视频会议办事。我国企业数量当前是切切量级,公司视讯云营业未来市场空间广阔。

视频监控行业持续景气,公司视频监控营业未来成长值得等候:我国视频监控市场仍维持较高的景气度。根据中国财产信息网数据,2018年我国视频监控市场仍将有两位数的增长。我们觉得,雪亮工程(视频监控下沉到县、乡、村子三级综治中间)的扶植以及视频监控行业的智能化趋势将推动我国视频监控行业持澳门新葡亰App续景气。作为我国视频监控市场领先企业,公司在智能化实战领域,推出了猎虎睨频侦查系统、猎鹰图像处置惩罚系统、海燕车辆二次阐发系统等智能化平台,在前端智能摄像首级头子域也积极拓展,紧跟监控智能化的趋势。受益于行业高景气度以及公司在智能化领域的持续研发投入,公司视频监控营业未来成长可期。

盈利猜测与投资建议:根据公司2017年年度业绩预增看护布告,我们上澳门新葡亰App调了对公司2017-2019年的盈利猜测,EPS分手调剂为1.08元(上调8%)、1.46元(上调4%)、2.03元(上调4%),对应1月30日收盘价的PE分手约为31.5、23.2、16.8倍。公司是我国视频会讲和视频监控行业领先企业,在海内视频会讲和视频监控市场具有很强的市场竞争力。公司持续加强技巧研发,维持产品和办理规划的领先上风。同时,公司积极拓展贩卖渠道,在重点行业、集成商、分销商、外洋市场多方结构。2017年12月,公司实施了2017年澳门新葡亰App限定性股票勉励计划,公司与治理层、核心员工的利益进一步绑定,为公司未来经久持续成长奠定坚实根基。我们坚决看好公司的未来成长,保持“强烈保举”评级。

风险提示:视频会议市场竞争加剧;视频监控市场竞争加剧;渠道拓展进度不达预期。



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